Unsere Kompetenz, unsere Erfahrung und nicht zuletzt unsere Unabhängigkeit gegenüber jeglicher Einflussnahme durch Versicherungen, Banken oder sonstiger Kapitalgeber zeichnet uns dabei aus.
Unser gemeinsamer Weg
1. Kennenlernen
Du erläuterst Deine Ist-Situation und formulierst Deine Ziele und Wünsche. Wir erklären unsere Leistungen und Kompetenzen und wie Du davon profitieren kannst.
2. Analyse
Versicherungen, Vorsorge, Kredite, Anlagehaushalt – alles kommt auf den Prüfstand: Was fehlt? Was ist überflüssig? Wo ist mehr Leistung zu geringeren Kosten möglich?
3. Strategie
Auf Basis der Analyse konzipieren wir konkrete Finanzpläne und maßgeschneiderte Lösungen für Deinen Haushalt. Verändert sich Deine Lebenssituation, passen wir das Konzept an.
Unsere Beraterinnen und Berater
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„Sich beraten schmälert nicht die Größe und zeugt nicht von Mangel eigener Fähigkeit, vielmehr ist sich gut beraten ein Beweis derselben.“